伽利法1024年，持续了一个世纪的终末战争已经结束了28个年头。
科瓦雷大陆迎来了一段和平稳定的年代。
曾经被用来投放军队的闪电列车如今穿行在荒野上，将旅人送往世界各地。
穿行于云层之上的飞空艇往来不绝，拉近了大陆各国的联系。
艾伦诺的精灵们缩在海岛上，在先祖亡灵的教导下捍卫着过去的荣光。
卓姆的怪物们互相征伐，争取着活下去的希望。
这一年的夏天，14岁的1级奇械师卡尔外出兜售自己制作的魔法道具。
可当他大赚了一笔，坐着马车、吃着火锅、唱着歌，幻想着攒够钱后开上机甲的美好未来时，却被夺心魔给劫了！
等他在夺心魔转化室的休眠仓里醒来时，只能眼睁睁的看着一个长着章鱼脑袋的家伙把一条怪模怪样的蠕虫蝌蚪放进他的眼睛里。